法人保有の資産を運用する方法や、万が一の事態に備える方法等、
さまざまなご相談内容に対応致します。
ご提供サービス内容
資産形成
企業の成長や目標達成のため、資産の運用をお手伝い致します。ファイナンシャルプランナーがプロの視点で分析し、適切な運用方法や対策をご提案しキャッシュフローの改善、企業のさらなる発展をサポート致します。
財務・リスク分析
法人の財務状況や既に加入している保険内容を整理し、現状分析します。決算書等に基づき、必要に応じた保障額を算出することで、現在の保障内容に過不足がないか確認します。
従業員の方向けFP相談
ライフプランの個別相談や資産形成のアドバイスなど、従業員の方々の経済的不安を払拭し、仕事に集中し、それぞれの生活の充実を図るお手伝いをいたします。
保険の加入・見直し
リスクマネジメントの一環として、保険商品を利用することも有効な方法です。
既にご加入いただいている保険が適切か見直すことも可能です。
生命保険
経営者の死亡や怪我といった万が一の事態が起きた際に備えることができるほか、経営者の方の勇退時、役員の皆様や従業員の方々のご退職時のための資金獲得の方法としてもご活用いただけます。
ex. 定期保険、逓増定期保険、養老保険など
損害保険
法人の保有する建物や設備、備品等の財産を守るための保険やサイバーリスク等に備える保険、法人の事業活動に起因する他人の怪我や損害への賠償責任をカバーする保険といったさまざまな商品があります。
ex. 火災保険、動産総合保険、賠償責任保険、サイバー保険など
各種専門家のご紹介
お客様のニーズに応じて様々な専門家をご紹介することが可能です。
当社と提携している相続・税務・法務・労務などの信頼のおけるスペシャリストにお引き合わせいたします。
ご納得いただける方法や商品をお客様と共に模索し、
お客様にとって頼れるパートナーとして長期的にお手伝いすることを目的としています。
お客様の視点に立ち、現状把握と課題解決に向けて何が最善かを検討して参ります。
