当社では以下のようなご相談をお受けしております。
お客様のご希望に沿った、最も適切な対応を心がけます。
SERVICE
サービス概要
01
ライフプランニング
お金に関する話を総合的に伺って、ファイナンシャルプランナーが個別のライフプランを考えます。どの時期にどのくらいのお金が必要になるのかをライフプラン表で可視化し、現在・将来のお金の流れを確認することができます。
02
資産形成
ライフプランや目標に合わせて、どのような資産運用方法が適切かを当社ファイナンシャルプランナーが提案します。今の運用方法で問題ないか確かめたい方にも、改めてメリットとデメリットをふまえて方法を見直す機会としてご利用いただけます。
03
保険の加入・見直し
これから待ち受けているライフイベントに備えるために適切な保険をご紹介します。生命保険・損害保険の両面からさまざまな保障のできる商品をご用意しております。現在加入している保険を見直したい方も是非ご利用ください。
04
各種専門家のご紹介
お客様のニーズに応じて様々な専門家をご紹介することが可能です。当社と提携している相続・税務・法務・労務などの信頼のおけるスペシャリストにお引き合わせいたします。
FLOW
ご相談の流れ
01
ご相談のご予約
当サイトのお問い合わせフォームでご希望のお日時（土日可能）・お名前・簡単なご相談内容をお知らせください。公式LINEからもご予約いただけます。
お問い合わせ内容を確認次第、スタッフからメール・電話・LINEでご連絡します。
02
ご来店・オンライン
弊社オフィスにご来社（日本橋駅・東京駅）していただくかオンライン相談かをお選びいだだけます。（※契約時はご対面となります）
また、ご来社が難しいお客様は、ご希望の場所までお伺いさせていただきますので、お気軽にお申し付けください。
03
ご相談
当日のご相談内容につきましては、お客様のご自由にお話ください。
保険のお話に限らず、家計の節約、税金対策等、専属のスタッフがお客様のお悩みや疑問に誠心誠意対応させていただきます。
04
提案・ご契約
お伺いした内容をもとに、専属のスタッフが、お客様のご希望に沿ったご提案をさせていただきます。弊社では決して強引なご提案はいたしません。
お客様にじっくりとご検討いただきまして、ご納得の上、加入を希望される場合に限りお手続きをさせていただきます。
